В небольшом корейском городе Пусан живет парень по имени Ли Джун Хо. Когда-то он был звездой студенческого баскетбола, его называли будущим национальной сборной. Но тяжелая травма колена поставила крест на всех мечтах. Профессиональные клубы отвернулись, а сам Джун Хо на пару лет вообще забросил мяч.

Теперь ему чуть за тридцать, и он возвращается в родной район. Работы почти нет, поэтому, когда директор старшей школы предлагает возглавить школьную баскетбольную команду, Джун Хо соглашается почти без раздумий. Деньги небольшие, но хоть что-то.

Команда, которую ему вручают, выглядит печально. Пять тощих парней, которые едва попадают мячом в кольцо, и одна девчонка-менеджер Со Ён, которая знает правила лучше всех игроков вместе взятых.

Ребята никогда не выигрывали даже городские соревнования. Их прежний тренер уволился, потому что устал слушать насмешки других школ. Теперь над ними смеются все, даже младшеклассники.

Джун Хо приходит на первую тренировку и сразу понимает, что дело плохо. Никто не умеет правильно держать мяч, защита разваливается за секунду, а нападающие боятся идти в контакт. Но в глазах у ребят он видит то же, что когда-то горело у него самого, отчаянное желание доказать, что ты чего-то стоишь.

Он начинает с самого простого. Учит их бегать так, чтобы не задыхаться через пять минут. Заставляет отрабатывать броски по сто раз подряд, пока руки не отваливаются. По вечерам сам остается в зале и показывает, как нужно двигаться без мяча. Со Ён помогает записывать статистику и подмечает слабые места соперников.

Постепенно команда меняется. Парень по имени Мин Sok, который раньше стеснялся своего роста, вдруг начинает доминировать под кольцом. Маленький разыгрывающий Чан Хо учится обманывать защитников финтами. Даже тихоня Тэ Мин, которого все считали балластом, однажды забивает решающий трехочковый на последних секундах товарищеского матча.

Впереди национальные школьные соревнования. Чтобы туда попасть, нужно сначала выиграть областной турнир. А там собраны настоящие монстры, команды из Сеула и Тэгу, у которых спонсоры, новые кроссовки и тренеры с опытом.

Джун Хо понимает, что обычными тренировками тут не обойтись. Он придумывает свою систему игры, быструю, резкую, построенную на скорости и точных передачах. Ребята зубрят комбинации до ночи, бегают кроссы по пляжу Пусана, когда все нормальные люди спят.

И вот день первого серьезного матча. Зал забит до отказа, местные жители пришли посмотреть, как их школа снова разгромят. Но команда выходит на площадку уже другой. Они играют так, словно от этого зависит вся их жизнь. И выигрывают. Потом выигрывают еще и еще.

Финал области. Напротив чемпионы прошлого года, ребята на голову выше и на два года старше. Первая половина заканчивается с разницей в пятнадцать очков не в нашу пользу. В раздевалке тишина, все думают, что сказка закончилась.

Джун Хо смотрит на своих подопечных и тихо говорит: вы уже сделали больше, чем от вас кто-либо ждал. Теперь давайте просто поиграем в баскетбол, в который мы умеем.

Вторая половина становится настоящим чудом. Команда из Пусана бежит, бросает, защищается так, будто у них десять человек на площадке. За минуту до конца они сравнивают счет. Последняя атака. Мяч у Чан Хо. Он делает шаг назад и бросает с восьми метров. Мяч касается дужки, крутится и падает в кольцо вместе с финальной сиреной.

Зал взрывается. Ребята плачут и смеются одновременно. Джун Хо стоит в стороне и впервые за много лет улыбается по-настоящему. Он понимает, что нашел свое место. Не на большой арене под вспышками камер, а здесь, в старом школьном зале, где обычные пацаны учатся верить в себя.

Дорога на национальные соревнования открыта. Впереди самые сильные команды страны. Но теперь никто уже не смеется над командой из Пусана. У них есть свой стиль, свой тренер и огромное сердце, которое бьется в унисон под оранжевым мячом.