В западной части Токио, там, где когда-то тянулись густые леса и тихие холмы, теперь растут новые кварталы. Дома, дороги, магазины - всё появляется очень быстро. Людям нужно больше места, и природа отступает всё дальше.

Но эти места веками принадлежали тануки. Эти забавные енотовидные собаки жили здесь задолго до небоскрёбов и асфальта. Они бегали по тропинкам, прятались в зарослях, растили детёнышей. А теперь их дома исчезают под бульдозерами. Тануки понимают: если ничего не сделать, скоро не останется ни одного дерева, ни одной норы.

Тогда старейшины принимают решение. Они вспоминают старые предания и возвращаются к почти забытому искусству. Тануки снова учатся превращаться. Раньше это умение использовали, чтобы пошутить или спрятаться. Теперь оно становится их главным оружием. Один тануки может обернуться человеком в строгом костюме, другой - красивой женщиной, третий - дорожным рабочим или даже полицейским. Они надеются обмануть людей, запутать их планы, отвоевать хотя бы немного своей земли.

Поначалу всё выглядит многообещающе. Тануки в человеческих обличьях ходят на стройки, пугают рабочих странными разговорами, портят технику, переставляют указатели. Они устраивают целые представления: то огромный буддийский монах появляется на холме и читает проповедь о сохранении природы, то группа весёлых строителей вдруг начинает танцевать и петь старые песни тануки. Люди внизу удивляются, смеются, иногда даже верят, что здесь происходит что-то необычное.

Но силы слишком неравны. Сколько ни превращайся, сколько ни хитри - бетон всё равно заливают, лес всё равно вырубают. Тануки устают, ссорятся между собой, спорят, какой путь правильный. Кто-то хочет сражаться до конца, кто-то предлагает просто уйти подальше в горы. А превращения с каждым днём даются тяжелее - сил всё меньше, волшебство слабеет.

И всё-таки они не сдаются полностью. Даже когда последний холм покрывается фундаментами новых домов, несколько тануки продолжают жить по-своему. Они прячутся среди людей, иногда показываются в старых парках, иногда оставляют маленькие следы своего присутствия: странный листок на асфальте, неожиданный запах осеннего леса посреди улицы. Напоминание, что здесь когда-то был их дом.

Эта история не про победу и не про поражение в привычном смысле. Она про то, как маленькие существа пытаются сохранить свой мир, когда большой мир меняется слишком быстро. Про грусть, про хитрость, про последнюю надежду и про то, что даже в бетоне и стекле иногда можно разглядеть отражение старого леса.